Na začátku je obyčejná příhoda. Stárnoucí redaktor renomovaného newyorského nakladatelství Will Randall (Jack Nicholson) za úplňku srazí autem vlka. Když k údajně mrtvému zvířeti přijde aby ho odklidil ze silnice, vlk najednou obživne, kousne ho do nohy a uteče. Nepomůže ani injekce proti vzteklině. Will cítí, že se pozvolna začíná měnit. Jeho smysly a vnímání se probouzejí, nachází netušenou vitalitu, živočišnost a mužnost. Najednou má sílu se vyrovnat s nevěrnou manželkou i s kolegou, který se ho snaží vyšachovat z práce. To je dobrá stránka proměny. Je tu však ještě ta druhá – vlk v něm, který se probouzí za svitu luny touží po krvi - a nejenom laně... Ušetří jen jednu oběť – tou je, jak jinak, milovaná žena. Pod každodenní podobou člověka se v noci probouzejí zvířecí vášně a pudy, které odhalují jeho „druhou stránku.“ Jak se s tímto procesem dokáže vyrovnat vyrovnat dosud bezúhonný, klidný člověk?  Když náhle získá nové schopnosti, jak to změní jeho psychiku? Odhalí se mu netušená zákoutí jeho duše, jde o souboj dobra se zlem, je to doslova o„vlku v nás,“ Sám Jack Nicholson to cítí: “Will se brání tomu, aby se z něho stal vlk, ale neúspěšně. O tom, že ať se muži snaží jakkoli potlačovat svou sexualitu, nepovede se jim to. Pořád psychologicky rozebíráme věci, které souvisejí se žlázami a snažíme se s nimi bojovat. Tak jsme pokřivili sami sebe.“ Film je dokonalým zpodobením proměny, s níž je nutno se vnitřně vyrovnat. Není to tedy čistokrevný horor, byť „lekací“ scény zde také jsou. Jack Nicholson předvádí své herecké umění v takové dokonalosti, že výrazem tváře dokáže přeměnu ve zvíře vyjádřit (viz foto) a maskéři měli značně ušetřenou práci. Jeho partnerkou je krásná Michelle Pfeifferová a tvoří mu dokonalé pozadí. Tím zrádným jakoby přítelem je James Spader. Film je sugestivně snímaný v temných, našedlých až ponurých tónech kameramanem Giuseppem Rottunem. Zvláštní pozornost si zaslouží hudební stránka, jíž se ujal znamenitý Ennio Morricone. V profesionálně zdařilém filmu si každý divák najde to své. Někdo jen horor podle všech pravidel, jiný pak příběh o Dobru a Zlu v člověku a o tom, že jen on sám je tím, kdo rozhodne o tom, která stránka nakonec převáží...

Snad ještě jako poznámku připojíme, že předloha k filmu vznikla údajně na základě skutečné události. Scénárista Jim Harrison prý ve svém srubu kdesi v Michiganu zažil menší záchvat lykantropie, což je psychické onemocnění, které způsobuje podstatnou změnu vnímání okolí i sama sebe a Jim měl pocit, že se mění ve vlka. Svůj zážitek, jemuž nemusíte věřit, popsal tak, že se mu zhruba dvacet minut protáhla tvář v čumák a tělo se pokrylo srstí tak, že se ho pak jeho vlastní pes celý týden bál. Když tohle vyprávěl režiséru Miku Nicholsovi, bylo jasné, že ten byl nadšen a pustili se společně do přípravy filmu.